予算法案の中に虫の陰謀が巧妙に仕組まれていた。法案を通過させたいレッドはCIA長官の地位を餌にルークを抑えようとするが、企みに気づいたルークは強硬に抵抗。ついには座り込み抗議を開始した。エラは、邪魔が入るのはレッドの不甲斐なさが原因だと責め、レッドから覇権を奪おうとする。未完成の記録映画に資金提供者が現れたローレルは、制作のためにワシントンを離れるべきか悩む。

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