驚異的な力を持つ淫魔・ダリアに憑りつかれた妻・ルーシーの夫・テレンスが、マリアの元に相談に現れる。変幻自在に姿を変えられるダリアは、ルーシーの体を使い、マリアに化けては男を虜にし、殺害を続けていた。一方、デヴィッドは、行方不明になった母親を探すグレースの手助けをするうち、二人の仲は親密になっていく。そしてデヴィッドは、グレースが持つ、この世のものとは思えない潜在能力の存在を知ることとなる。

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